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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银(yin)河证券研报分析，将“择机降准降息”转变(bian)为“灵活把握政策实(shi)施(shi)的(de)力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的(de)实际利率依然显著高(gao)于自然利率，仍需进(jin)一步调降，预计下半年(nian)还会有1次至2次降息，总计调降政(zheng)策利率20个基点至30个基(ji)点(dian)。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🤬，构成牛市的核心区间🥻。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍎😡🍎。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥒😡💛。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💟。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍋👡。

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附近(jin)的吴江路，作为传统美食街(jie)，傍晚时分人头攒动，面包店、奶(nai)茶店挤(ji)满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行(xing)街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐(can)饮店的外摆位也(ye)坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、展朢(wàng)(wang)7月(yue)，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非(fei)銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性(xing)，使得二季度總需求(qiu)增(zeng)速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。