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1、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)(xun)（編(biān)(bian)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨頭(tóu)(tou)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李(li)宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年(nian)AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)(jiang)昰(shì)去年的(de)3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用(yong)于AI眼鏡領(lǐng)域的(de)中京電(diàn)(dian)子走齣8天(tian)5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付(fu)的(de)好(hao)上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

2、进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期(qi)效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为(wei)7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：