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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度(du)來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。中(zhong)美“對等關(guan)稅(shui)”暫緩期截止日(ri)昰8月12日，目前(qian)仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗(zong)消(xiao)費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)生(sheng)物(wu)等持續髮佈(bu)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘(pan)风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

2、白银跟(gen)随黄金趋势向上(shang)，谨慎看多弹性。白(bai)银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平(ping)台(tai)，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝(jue)对趋势仍 将跟随黄金，但金(jin)银比值向下空间受限。美国降息(xi)周(zhou)期下的弱(ruo)需(xu)求(qiu)叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的(de)利(li)空冲击将更加明(ming)显。白(bai)银(yin)年内(nei)供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现(xian)，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩(suo)上 优先级较低的限(xian)制，也压制白(bai)银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势(shi)向上，但谨慎看(kan)多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好(hao)回升 时的多头机会(hui)。