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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对(dui)关(guan)税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关(guan)税(shui)”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的(de)贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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1、今年以来(lai)，个股涨幅中位数达(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位(wei)数(shu)在去年3.3%的(de)基础上，今年进一(yi)步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累(lei)。量(liang)化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某(mou)种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应(ying)。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持(chi)续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优(you)。

2、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)(cong)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等(deng)零售延(yan)續(xu)較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相(xiang)關(guān)(guan)領(lǐng)域盈利有朢持續改(gai)善。