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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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