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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😻、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍄。综合以上🎒🍍👝，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍎🥑、有色金属、国防军工💯🍈、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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2、1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产(chan)能将恢复至8795万(wan)吨(dun)，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比(bi)上涨8.5%。电解铝运行产能(neng)平稳运行(xing)在4391万(wan)吨，开工率96.1%，上半年产(chan)量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用(yong)矿成(cheng)本分化、各地增减产(chan)并行。山(shan)西延续复(fu)产节奏，河南开工持稳，山东及广西降(jiang)负(fu)荷。供给维持高(gao)稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭(ding)量维持压减。