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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销(xiao)售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、据上交(jiao)所(suo)官网，视涯科技股份有限公司科创板首(shou)发申请获得上(shang)交所(suo)受(shou)理。此次视(shi)涯(ya)科技拟募集(ji)资金20.15亿元，保(bao)荐机构为国泰海(hai)通(tong)。此外，据媒体2024年10月报道，此前，视涯科技完成7轮融资，最近一笔是在2023年2月的C轮融资，歌尔股份、源码资本、鼎泰海(hai)富(fu)、合肥国鑫资本、火眼投(tou)资等为投资方。胡润研究院(yuan)发布的《2024全(quan)球独角兽榜》显示，视涯科技估值超百亿元，为合(he)肥新增(zeng)独角兽公司之(zhi)一。

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