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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的(de)优质企业，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面(mian)突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会(hui)上表示(shi)，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥(hui)智能检(jian)测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控(kong)制、感应(ying)、无线连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司(si)配合不同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解决方案(an)，处于性(xing)能和(he)良率提(ti)升阶段。

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其二，合作(zuo)方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次(ci)交易的对象并不是传统意(yi)义上的大型跨国公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是(shi)押(ya)注了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公(gong)司。截至今(jin)年(nian)一季度末(mo)，该(gai)公司账面(mian)现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还(hai)剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生(sheng)物拿泰它西普BD出海了，实际上(shang)却是(shi)用一款(kuan)产品换了一家美国壳(ke)公司，首付款资金能否到位目前还(hai)存在不确定性。

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“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加(jia)坡《联合早报》29日以此为题(ti)报道称，美国总统(tong)对伊朗加紧施压。在(zai)近(jin)日一场白宫记者会上，特朗普警告说，如(ru)果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他还(hai)称(cheng)，自己拯(zheng)救(jiu)了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对(dui)此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论(lun)是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字(zi)塔报》28日文章认为，当前美伊(yi)关系(xi)进入“高度对峙而非对话的危险状态(tai)”。

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2、據(jù)了解，用友網(wǎng)絡(luò)昰(shì)一傢(jiā)企業(yè)雲(yún)服務(wù)與(yǔ)輭(ruǎn)件提供商，專註于信息技術(shù)在(zai)企業與公(gong)共組織(zhi)應(yīng)用與服(fu)務領(lǐng)域。2022—2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入(ru)分彆(biè)約(yuē)爲(wèi)92.62億(yì)元、97.96億元、91.53億元；對(duì)應實現歸(guī)屬淨(jìng)利潤(rùn)分彆約爲(wei)2.19億元、-9.67億元(yuan)、-20.61億元。進(jìn)入2025年一(yi)季度，公司實現營業收入約爲(wei)13.78億元；對應實現歸(gui)屬淨利潤約(yue)爲-7.36億元。