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4👚、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年🍄，供应端压力增加🥿🥒🍑。需求端来看💕，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限😈，外需受印度BIS延后的影响💓🥦，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复🍈👗🥭💔🥑。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势👛🥿😈，基本面驱动不明显，但从估值上来看🍊🥥💘🧅，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空👅🍆😠。

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6月27日，中银理财官方回应称，近日，金融监管总局对公司出具了行政(zheng)处罚决定书，对(dui)2023年理财业务现场检查中发现的问题罚款(kuan)人民币(bi)1290万元。

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螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元(yuan)，噹月螎資淨流入373億元(yuan)，螎資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平(ping)均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整(zheng)體改善情(qing)形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。

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国内：25年上半年💌🥾，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨🥔，涨幅15.5%。进入到6月份以后🥔💕，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加👡😈👚🤍，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大💝。但是😻👢，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现💖👛🥾🥿。6月最后一周🥝，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位🍅🥥，产区余粮已较为有限💔，贸易商主流心态平稳👚。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🤍💋🥑，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可🍓💌，各企业根据自身情况价格窄幅调整👞，基层粮点余粮不断减少😠，贸易商报价偏强运行🍇💘，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行🥒🍅，下游饲料企业少量补库🍎，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡👄🤍👢，饲用小麦替代比重较大。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的(de)EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)(jia)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。