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2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%💌🍏。沪铝震荡偏强🥦👠🍒，主力收至20580元/吨💟🥑，整体涨幅4%🥻💔🥥。

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6月29日🍇，香港特区**财政司司长陈茂波发表题为《亚洲新时代》的网志宣布，关于稳定币的法例将在今年8月1日生效👗🤬。陈茂波说🥝，香港特区**及金融监管机构将致力于营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推展至不同场景，助力解决企业经商和市民生活中的实质痛点🍊👠。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍑🥝💖🥾，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👡👜🍓💔🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍍💖，红利也开始滞涨😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍈🎒😠🎒、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍒🌽，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽🍌😠💟，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👞👝😡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿👡，有望接力创新药和新消费的行情🥻👠🥻👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👚🩱。