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经过测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见(jian)2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的超额(e)信息——量化(hua)选(xuan)股系列报告(gao)之(zhi)十一》）

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🌽，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🧅，5月30日，国家发展改革委😠🍆、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时💞，自2025年7月1日起施行🍄👡🥑💞，全面推进“三零三省”用电服务升级💯🥥，打造办电便捷化、供电高质化🥿、用电绿色化🥬、服务普惠化🎒💓💗🍎、监管协同化的用电新生态🥦🍑👗🍎。6月4日💝🧡🥻，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💓，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点👠，依托典型城市开展多方向综合试点🍇👝🤬💯，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🍑🍏💕💛🍌，6月4日🍌👛👡👠，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💞👜，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥑🍉。6月11日🥻，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🌽👛🍎，其中，2025至2030年为起步发展期

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进入(ru)7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如下：

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省(sheng)赣州市成立，是由中国铝(lv)业集团有限公(gong)司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限(xian)公司所属(shu)稀土资产重组(zu)整合，并(bing)引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科(ke)技集团有(you)限公司(si)两家(jia)科技型企业组建而成，是国(guo)务院(yuan)国有资产监督管理委员(yuan)会直接监管的股权多元化中央企业(ye)，被誉(yu)为国字号(hao)“稀土航母”。

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