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具体来看(kan)，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四(si)淘汰、新(xin)能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量(liang)及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在(zai)即，核心零部(bu)件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望(wang)延续较快增长。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍎，5月乳制品产量同比增幅扩大😈🍌🎒，盈利有望触底回暖🩳🥭💞🍎；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥥；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👚🥒😻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🧡💘🥑🥕、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍊🍆，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍑🍏，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💋、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥿👘，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💓👄👜🍑；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🎒👡🍌，预计中报饰品🥕👡、美容护理部分领域增速有望改善 🍈😡。