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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👛💛👛🥻🥥，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍆，引发A股估值重估🍉🩰🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💘🍊👗。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻🍄🍈👿，无风险利率持续下行🥦🍅🍇🍎👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏🍈🧄😈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦🧡🍍🍍。这个逻辑之下👘😠🍌🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下(xia)，展(zhan)厅中的“清(qing)乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐(le)座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的(de)玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身(shen)背后的(de)隐藏(cang)发条(tiao)，清灵的乐声便悠(you)扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符(fu)开始缓(huan)缓转(zhuan)动(dong)，玻(bo)璃瀑(pu)布及小河渐渐(jian)呈(cheng)现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的(de)旋律，让观众仿佛置身于几百(bai)年前的时光之中。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普(pu)在社交媒体平台上发(fa)文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公(gong)司征收数(shu)字服务(wu)税。特(te)朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项(xiang)令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有(you)贸易谈判，立即生效(xiao)。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格(ge)局(ju)。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金(jin)面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年(nian)市(shi)场赚(zhuan)钱效(xiao)应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2024年💗💛，公司海外业务实现营收3.02亿元🍍🍌，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%👙🩰💗。公司2024年新签订单金额5.02亿元🤬🍍🥝，其中海外项目订单金额2.15亿元。

2、而无论是重股高内在回报率权重股👞，需要财报数据的支撑🍎🍄🧡🥔，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善👠💘💓💯，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力😈🩳👅。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。