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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气(qi)度(du)等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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