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2025-08-16 19:14:09 作者：张丕业

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确(que)定风(feng)险。

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美国(guo)股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易(yi)协议希望提(ti)振投(tou)资者的风(feng)险偏好，经(jing)济数据帮助巩固了对(dui)美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下(xia)降，不及市场预期。韩国(guo)定于周二公布6月份(fen)贸易数据。

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