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主要观点(dian)：2025 年上半(ban)年宏观出现反复，一季(ji)度(du)宏(hong)观预期偏正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场宏观情(qing)绪有所回落，美联储主(zhu)席鲍威(wei)尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨(jin)慎，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回(hui)落(luo)的风险。供需(xu)基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区铜供需持续收紧(jin)，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续(xu)出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜(tong)主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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库存端，预(yu)计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际(ji)宽(kuan)松，预计港口库存重回(hui)累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力(li)大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间(jian)，火山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具(ju)备(bei)突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在(zai)基(ji)础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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中國(guó)企業(yè)(ye)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年(nian)公募分紅(hóng)(hong)格跼(jú)或仍以債(zhài)(zhai)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分(fen)紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值(zhi)得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅(hong)熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市(shi)場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏(hong)觀(guān)(guan)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業(ye)績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影(ying)響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅(fu)調(diào)(diao)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须(xu)持参观票和个(ge)人身(shen)份证件，自(zi)行前往昂船洲军(jun)营（深水埗区志昂路）。上午8时20分(fen)至下午16时30分从昂船洲军营(ying)西门接受安(an)检后入(ru)营参(can)观，驻香(xiang)港部队展(zhan)览中心同时(shi)面向(xiang)市民开放。

2、前期表现：过去两个月(yue)整(zheng)体跑输(shu)万得全A指数主要集中在：1）消费(fei)服务领域的白酒、调味发(fa)酵品、酒店餐饮、商贸零售(shou)、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装(zhuang)修建(jian)材、钢铁、基础(chu)建设等。化学制药、医疗服务、保(bao)险、传媒、农化制品、工业(ye)金属、石油石(shi)化等板块跑赢万(wan)得全A。