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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥥🧄🩰，截止6月25日💞💔，6月重要政策约148个💔🥾。具体来看，1）总量政策方面🩰👅💓🍏，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩲🥭🥥🍓，6月18日🧡，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👠🍌👅，积极推动金融开放合作以及高质量发展👜👠。3）产业政策方面😻🩱，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥥🍎。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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