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2025-08-17 00:47:16 作者:龚银海

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1、供应方面💓🍅🍇💛🌽,2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🩲,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍌🌽,则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨,过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👜,偏乐观的假设下🥑👙,短期钢企暂无大幅减产的预期,铁水节奏或类似于 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🧄🩱💟👠,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天,四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👿👚。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥥🍆,低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍅,若发运没有明显下降🍈😠,或将累库约 1500 万吨,有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💘,预计四季度铁矿累库压力明显增加👘。综上所述,全球供应释放低于预期🌽😡💝,但预计四季度需求端受政策影响🥥💌,存在分化,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👝,同时若粗钢压减政策落地,建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、2023年7月29日至11月8日,承某(mou)某、丁某、张某某(mou)等人操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒润股(gu)份”股价。上述(shu)期间,“恒润股份”股(gu)价上(shang)涨96.65%,同(tong)期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产(chan)业指数下(xia)跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股(gu)份”股价涨幅明显(xian)优于同期上证指数和行业指数。

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