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1、那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相(xiang)对较高(gao)，同时还(hai)因为渗透率较低从而具(ju)有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现(xian)增量资金的正反(fan)馈和资金的(de)“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时(shi)空间相(xiang)对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估(gu)值因为(wei)资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

2、2、需求方面：炼化端，近(jin)期有报道(dao)称(cheng)燃料(liao)油消费税返还比例或将上(shang)调至少25个百分点至75–95%，相当于(yu)燃料油原料采(cai)购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠(die)加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日(ri)。但需注意的是，对于既无原油进口配额(e)也(ye)无焦(jiao)化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中(zhong)获(huo)益。此外(wai)，进口(kou)需求的实(shi)质性提振(zhen)或(huo)需(xu)待裂解价差回落。发(fa)电端，中东、南(nan)亚及非洲等地区(qu)的(de)高硫燃(ran)料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月(yue)的(de)增长空间(jian)。船燃端，“抢出口”与地缘(yuan)局势不稳(wen)在(zai)一定(ding)程度上推升船燃(ran)需求(qiu)，但低硫船用需(xu)求(qiu)预计受到来自绿色能源和高(gao)硫的双重冲击。