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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍👚🍏、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🍊🍄💕😻，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高💯🍑🍇😻，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用👅💖🍊，之后镍价面临大幅下跌。

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根据中指研究院监测数据🩲💔👝，2025年上半年（截至6月25日🥕🤬🍍，下同），北京、上海、广州👝😡💘🥾、深圳👜🩳🥬、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长😡🤬🍒💗🍍，其中💘👙，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京🍊👛、上海🥒🧡😡、成都二手房成交套数同比增长均超20%🤬💔🍄，深圳同比增长超30%。

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1、供應(yīng)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)棉蘤(huā)豐(fēng)産(chǎn)預(yù)期較(jiào)(jiao)強(qiáng)，美棉産量預期衕(tòng)比基本持平，巴西棉(mian)蘤産量預計(jì)值(zhi)再創(chuàng)歷(lì)史新高，印度、澳(ao)大利亞(yà)棉蘤産量或衕比下降(jiang)，預計2025/26年度(du)全毬(qiú)棉蘤産量與(yǔ)去年衕比相差不大。

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不懂不做🍇，巴菲特一直如此🥔👄。但懂有时候要有个过程🎒👘🥬👜，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲特是放权给他们做的🥝🍉，但他们的理解有时候和他会不完全一样👜，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）👠🍅💕。（2012-10-10）

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2、► 私人信用持(chi)续收缩(suo)+政策“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以(yi)大(da)幅扩张，导致市场(chang)底部有支撑，但上行空间也受限。当前中(zhong)国信用周期的核心困境在(zai)于，回报与成本倒挂的情(qing)况下，私人部门(men)的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够(gou)多或(huo)利率的绝对水平(ping)不够(gou)低，而是在相对差距上居民和企业感(gan)受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了私人部(bu)门(men)主动加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更(geng)有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月(yue)底以来市场表现的脉络：一方(fang)面，市(shi)场之(zhi)所以能企稳(wen)反弹且底部(bu)不断抬(tai)升，是因为上述两个层面积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投(tou)资方向。但另一方面，市场之所以(yi)屡次冲高回落，是因为预期每次过(guo)度亢奋且政策(ce)“有所保留(liu)”，使得信用周期没有彻底走出收缩。