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在A股市场回(hui)暖背景下，部分场内基金的(de)投机**易风险有所(suo)累积。机构通过限制申购、停牌预(yu)警(jing)等手段强化风(feng)险管理，而投资者亦需保(bao)持理性，避免被短期价(jia)格波动(dong)误导。市场分析人士认为，未来(lai)LOF基金的溢价现象或随市场情绪平(ping)复而(er)缓解。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算(suan)力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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1、最终6月(yue)指数先跌后涨，多数指(zhi)数录得了一定涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数(shu)方面，科技(ji)风格表现较好，科技龙头和创(chuang)业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板(ban)指(zhi)涨6.6%。小盘风(feng)格(ge)相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消(xiao)费龙头跌幅较大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍑🥝🥿💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆🤍💞，成长价值或相对均衡🤬💋💟。具体来说😈🩰，第一👢💓🍍，从历史来看👅👅🩰🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝👄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗🥑🥻🥻。行业选择层面💓👝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝🥝🥻。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥭、周期阶段和赛道价值等多个维度💌🥑🥻🍍👗，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💘🧅👗、医药生物（化学制药）💯💖、国防军工👛🥥🥭🥿、有色金属（工业金属💓🧡、贵金属、小金属）👚🥻、计算机等🍆🍒。赛道选择层面🥒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👢🍎👗、国产算力💋🍅🤬、非银金融😈🌽、国防军工、创新药。