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3、观点🧡。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💟，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎💛💔。另一方面🥬，国内供需两旺格局🍏🥑🥑🍏，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👢😻，国内进口严重亏损💌🎒，国内精铜和废铜预期供给减少🩰💛，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💗🥒💗🍈🍓，但也加大了终端的风险🤍。下半年也要关注三个方面🥥🧡，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🧄👜，这种风险存在但概率不大👛💘，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💗🥔。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍌👿👛🤍，无论是否加征关税则意味着溢价的消失😻💓，美232调查结果可能是重要的时间节点👿🥭😡💟。三是🍈🧄🍆，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍎，面临再次补库💞🩳😻，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👗🥝🥥，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💓🍓🍒🍉，下有供给支撑的局面🍍🥻🍄，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😡，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍍👡👛。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍉👛🍓🥻🍏，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💯🍎；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👡👗🤍👘，淡旺季交替🧡🍋🩳💓，“故事”容易证伪时段。

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工業(yè)硅三季度(du)供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但(dan)需求仍然偏弱(ruo)，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格(ge)下跌貼(tiē)近行業最低(di)現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅(gui)光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束(shu)終耑(duān)需求(qiu)走弱，價格堦(jiē)段性承壓，下半年覈心(xin)區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否(fou)繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能(neng)否(fou)企穩(wěn)的關(guan)鍵(jiàn)囙(yīn)素(su)。

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