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短(duan)期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏(hong)大(da)叙(xu)事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场(chang)。

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