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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。

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6月27日，央(yang)行召开第二季度例会。从(cong)会议表述来看，1）对(dui)经济环(huan)境描述中，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策，充(chong)分释放政(zheng)策效应(ying)”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有(you)进(jin)一步发力空间，国内(nei)市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的(de)状态，如果(guo)增量(liang)政(zheng)策能够继续落地，将(jiang)对市(shi)场情绪形成进(jin)一步提振(zhen)。

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2、美國(guó)(guo)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比(bi)終值(zhi) -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)(ge)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)(lu)前(qian)后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的(de)降息預期(qi)，或增大美元指數、美債(zhài)(zhai)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經(jing)濟增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率(lv)仍(reng)較(jiào)(jiao)大。