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尽管中美经济周期处在不同的位置🥿👠，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🥥😻。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🥔😠🍉😈，政策相对谨慎和预期管理为主🍊💖🍎；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显💟，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升👡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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