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2、需求：上半年开工节(jie)奏受到关税拖(tuo)累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下(xia)游综合加工订单超预期，加工(gong)PMI均值(zhi)51.8，同(tong)比增长4.5，预计6月PMI降幅(fu)空间明显。其中铝(lv)板(ban)带箔和线缆开(kai)工同比跌幅较大，型材展现相(xiang)对(dui)韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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需求小增：近期欧美汽车市场表(biao)现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之(zhi)下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替(ti)换(huan)需求稳(wen)定，中国铅锭(ding)消费改善。预计 2025 年(nian)全球 / 中国(guo)精炼铅需求增(zeng)速为 2.2%/2.3%。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下(xia)，二季(ji)度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口(kou)依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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2、“红军要帮(bang)助回夷(yi)谋解放(fang)”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中(zhong)央红军先遣队司(si)令员刘伯(bo)承与彝族首领小叶丹(dan)歃血为盟的佳话。