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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👗👗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳，分别以25/3/20🤍🤍💋💌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥿👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍏、工业金属🍏🍍、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍎👙😈、股债息差性价比进一步降低后🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👚💞、拥挤度位置😠💝😈，短期风格层面继续关注科技🥬💗🥔👢，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👙💔🎒，以及近期明显涨价的存储、小金属🥥。

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美股回顾😈。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨🍎🥝。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收(shou)益(yi)。公募調研(yan)選股(gu)筴畧相(xiang)對(duì)中證800穫(huo)得超額收益(yi)0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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🏮 本(ben)周(zhou)市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟(gen)随，此外从银行板块6月(yue)中(zhong)下(xia)旬以来的加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、隨(suí)着對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將(jiāng)降息的樂(lè)觀(guān)情緒(xù)以及對關(guān)稅(shuì)擔(dān)憂(yōu)的減(jiǎn)弱推動(dòng)了股(gu)票市場(chǎng)上(shang)漲(zhǎng)，標(biāo)普500指數(shù)自2月以來(lái)首次重返歷(lì)史高點(diǎn)。上週，標普500指數上(shang)漲了3.5%，納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數上漲超過(guò)4.1%，兩(liǎng)大指數均以歷史新高收盤(pán)(pan)。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💟🥥🥑，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍌🥭🎒。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍏🧄。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🩱🍎👡👿，银行🍋、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🧡。