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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性👜，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💕🍉💛🥑。

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何(he)涛：媒体(ti)也不会编(bian)造，但他们写得我好(hao)像在恶意破坏公司。你(ni)可以说我(wo)能力不行，管人不行，但别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成了(le)，公司挂了你什么都不是，我怎么会干对公司不利的事(shi)？

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🍄，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍑🍒，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”💓😻🥑。

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地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向(xiang)其发射了(le)477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💌🍇🥝😈，大盘🥔、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💯💛🥾🌽、质量类风格的表现🎒。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👝💝💯💞，指数表现相对均衡🍅，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👝🍍，后随地缘缓和🍉🍋💔，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌👞🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦🥑🥒🥝、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🍋🍏。在流动性和增量资金方面🍅👛🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆。上半年🍍🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿😠🍊🍈💌，进一步积累了今年的赚钱效应🍋💌🩱🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🍏，我们称之为牛市阶段II💔🥕👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍，7月科技风格占优的可能性较大🧄🥭💌。