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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖🍎🥝，今年半导体仍处于景气周期当中👢💟，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右💌😻，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动🍍👗，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🍇💓👞💖。不过🌽👄😠，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后👠🧄💕🍅，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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3、从(cong)需求维度来看，EIA预计今年全(quan)球石油(you)和燃料需求将比去年增长(zhang)100万桶/日，今年全(quan)球(qiu)原油需(xu)求预计(ji)将增至1.037亿桶/日。将2025年全(quan)球原油需(xu)求增速预期维持在130万桶/日；将(jiang)2026年全球原油需求增速预期维持(chi)在128万桶/日。预计(ji)2025年下半年全球经(jing)济将表现良好，此前(qian)全球经济在表现优于预期(qi)。IEA将2025年平均石油需求增长预期下(xia)调至72万桶/日(ri)；将2026年平均石油需求增(zeng)长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供(gong)应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日(ri)。预计2025年原(yuan)油总需求将达到平均1.038亿桶(tong)/日，2026年(nian)为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石(shi)油(you)产能预计将(jiang)达到(dao)1.147亿桶/日，远高于预期的(de)需求。同时(shi)需要注(zhu)意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国(guo)的石(shi)油产量隐身需求仍延(yan)续2024年(nian)的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增(zeng)速下(xia)滑，预计下半年均有不(bu)同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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1、目前主板为条件强制披露中报(bao)业绩预告，其它板块为自愿披(pi)露，也不做期限要求。过(guo)去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业(ye)绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市(shi)场整体产生一定的影响外(wai)，也对行业(ye)和风格(ge)的(de)选(xuan)择产生影(ying)响(xiang)。

2、中游(you)制造业(ye)整(zheng)体利润在一季度有明显修复(fu)，二季度以(yi)来，由(you)于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同(tong)时供需错配仍存在(zai)，价格端持续低迷，中报业(ye)绩增速(su)可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩(ji)有望改善。