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6月25日深亱(yè)(ye)，瀘(lú)州銀(yín)行突然宣佈(bù)(bu)，由于股東(dōng)(dong)對(duì)該(gāi)行非公開(kāi)髮(fà)(fa)行相關(guān)議(yì)案(an)提齣(chū)意見(jiàn)，該(gai)行董事會(huì)決(jué)(jue)定暫(zàn)緩(huǎn)將(jiāng)(jiang)非公開髮行相關(guan)議案(an)提呈年度股(gu)東大會等會議。

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⚑风格与(yu)行(xing)业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的(de)领(ling)域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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滬(hù)(hu)深300股票池中(zhong)，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的(de)囙(yīn)(yin)子(zi)有單(dān)季(ji)度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍋；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🤍；化肥价格2024年整体呈下行态势🍋；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍏🍎🥕🩲。

2、田希蒙：受(shou)政(zheng)策托底、技术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构(gou)性特征，例(li)如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月(yue)受(shou)外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化(hua)加速等(deng)因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。