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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局😡。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍌👄👢，叠加稳增长政策加码🍉🍎，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥥，持续改善港股流动性🧡。同时🍓，海外区域性资金对港股关注度上升👗🍊👗🩱，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🧅👝💯。

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上世紀(jì)(ji)30年代在(zai)延安採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，斯諾(nuò)註意到，陝(shǎn)(shan)北孩子喜歡(huān)把紅(hóng)軍(jūn)(jun)呌(jiào)做“我們(men)的軍隊(duì)(dui)”，辳(nóng)民談(tán)到囌(sū)維(wéi)埃時總昰(shì)説(shuō)“我們(men)的**”。在《紅星炤(zhào)燿(yào)中國(guó)》一書(shū)(shu)中，他曏(xiǎng)世界真實(shí)展(zhan)現(xiàn)(xian)了中國***這(zhè)箇(gè)“人民的黨(dǎng)(dang)”。

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下半年债市或仍较为震荡👘👚😻👄👗，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🩰🍒🧄。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🍊。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎👙🍈💘👢💓，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看🥾🥿，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近💛💖。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🥑👘🍇；关注短端正套机会💖👘😈；关注曲线走陡机会。

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往后去看🍇，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥒，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩱，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍅👿💖，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👗🥭🍋，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👿🥬💔🥒，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍈💝💋🥑。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍏🍌🩲🥔。

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1、“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了。”近日，潘基文在接受澎湃新(xin)闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言。他(ta)批评美国(guo)的反复退出，强调了(le)中国在应对气候变化(hua)和(he)发展绿色能源方面付出的努力和取得的成就(jiu)。“真正(zheng)的气(qi)候领导力不是关于对抗，而是关于构建联盟、赋能他人，并展示全球合作(zuo)在(zai)一个破碎世界中依然可能。”

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