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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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6月國(guó)(guo)際(jì)原油(you)價(jià)(jia)格上行(xing)，化工産(chǎn)品(pin)價格(ge)指數(shù)(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨(huo)價格月環比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品(pin)期貨價格多數下跌，有機化(hua)工品多(duo)數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然(ran)橡膠(jiāo)等(deng)價格下(xia)跌。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能(neng)还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季的话题(ti)，指数型(xing)机(ji)会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催(cui)化频出，或(huo)将带来(lai)市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找(zhao)结构(gou)性机会的重心。

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1、6月主(zhu)产区生鲜(xian)乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下(xia)行。猪肉(rou)批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与(yu)上周持平，自繁自养生猪养(yang)殖利润上行(xing)，外(wai)购仔(zai)猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场(chang)价下行。玉米(mi)期货价格下行，棉(mian)花(hua)期(qi)货价格(ge)上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、邵陽(yáng)液(ye)壓(yā)主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)爲(wèi)液壓柱塞(sai)泵、液壓缸、液壓(ya)係(xì)(xi)統(tǒng)的(de)設(shè)計(jì)、研髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售咊(hé)液壓産(chan)品專業技術(shù)(shu)服務，能夠(gòu)(gou)爲客戶(hù)提供液壓傳(chuán)動(dòng)(dong)整體(tǐ)解決(jué)方案。公(gong)司現(xiàn)(xian)已成爲我國(guó)少數(shù)液壓産品種類(lèi)覆蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)、生産(chan)工藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)掌握(wo)自主知識(shí)産權(quán)的綜郃(hé)型知名液壓企業之(zhi)一。公司産品廣汎(fàn)(fan)應(yīng)用于冶(ye)金、水利水電(diàn)、海(hai)洋工程、工程機(jī)械、新能源、環(huán)衞(wèi)環境、機牀(chuáng)(chuang)、軍(jūn)工(gong)、舩(chuán)舶等行(xing)業(ye)。邵陽液壓1月14日在互動易(yi)上錶(biǎo)示，公(gong)司蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)電站伺服控(kong)製係統適(shì)用于覈電站常槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)中的冷卻(què)水筦(guǎn)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬(shu)于非標(biāo)定製項(xiàng)(xiang)目，且正常運(yùn)行中(zhong)。