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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🍋👅，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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随后👄🤬🩱👝，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系🥕，对方同样表示因涉及个人隐私🩲，未将具体核查结果进行公布💔🍏💯。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应👘🩳😡💟💯。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进。”

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强逻辑，高景气！看好国防军工机会👿🥭🥕，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）👜🥻🍓👝。该ETF被动跟踪中证军工指数🍅，覆盖80只国防军工龙头股👗👛🥒🧅，兼顾传统主战力量+新域新质力量👞👘🍅💖，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具🧅💓。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向(xiang)。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳(shu)理，在AI眼镜产业链中，光学(xue)与显示模组领域成本(ben)占(zhan)比25%，涉及上市公司包括比依股份(fen)、中光学(xue)、蓝特光学、腾景(jing)科技(ji)、清越科技(ji)、国星光电和华灿光电(dian)，具体情况详见(jian)下图：

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍍👞🍎，港股新经济结构占比高🤬🥥💞，互联网、新消费🎒👄👘、创新药😈🍌、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍄💯👞；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥝，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👜👝，整体交易量在历史高位运行🥬。