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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参(can)考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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1、呵呵，亏钱的投资有好几次了，多数都可以原谅🤍🧄，但有一次属于极度愚蠢👠👛🍍🍓🍋，就是跑去做空百度。之前投资表现非常好，有点飘飘然，真以为自己很厉害。开始还是想小玩玩💓，后来又不服输🥿💖🤍，最后被夹空而投降🥾👗🍋，所有账号加起来亏了很多钱🥻🩱🍒，大概有1.5-2亿美元，其中有个账号到现在都翻不了身🩱🌽🥑。

2、相比2014年底和2019年初🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧄🩱👗，并且中国央行同步宽松💗👞，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍇。从板块轮动来看🩳🍍🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥻🍇🥿🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👛，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩳💝👙，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩳。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍑👅👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👠💓😻。