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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海(hai)龙旗科技(ji)股份有限公司(以下简称“龙(long)旗(qi)科技”)向港(gang)交所递表招股书。龙旗(qi)科技是(shi)智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若(ruo)斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货(huo)量计，龙旗科技是(shi)全球第二大的消费(fei)电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科(ke)技营(ying)收(shou)分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利(li)润分别是(shi)6.2亿元、6.72亿元和5.65亿(yi)元。

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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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陈健玮：关注五个方面的投资机(ji)会：一是科技成长(zhang)领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二(er)是消费复苏和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息(xi)资(zi)产，具有提(ti)升分红(hong)能力和意(yi)愿的个股估值(zhi)中枢将得到提升；四(si)是事件驱动型的投(tou)资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的(de)细(xi)分领域龙头估值出现明(ming)显低(di)估，有(you)望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局(ju)。

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田希蒙：Wind数据显示🍎，截至6月27日🍇🩲😠🥑，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👅🧅，市净率为1.17倍🍒🩰💝🍆👢，绝对估值处于全球洼地🍉👗。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💕👜🧡，估值快速修复🧅👙💓，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥑🍇🩲🥭，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍌🩰💞。

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2、（3）需(xu)求来看，中国新能源车以旧换(huan)新政策依然能持(chi)续托(tuo)底消费，拉动全(quan)球新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增，同(tong)时新兴市(shi)场光伏配储也将对 2025 年储能(neng)需求带来重(zhong)要贡献。这些将拉动全(quan)球锂资源(yuan)需求增长 19%至 148.5 万吨。