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付倍佳：海(hai)外需关注(zhu)美(mei)国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价(jia)格拐点(dian)以及南(nan)下资金交易活跃度。

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6月份中国制造业采购(gou)经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比(bi)上月增加4个，制造业景气面有(you)所扩大。

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上述香港劳工及福利局报告提及🍉，在创新科技行业，2023年香港职位空缺率达到13%。从细分赛道来看，研发成果商业化活动等其他领域的就业人数最少🍌，仅1.05万人，比重20%💞；最多为公共机构及高等教育机构研发活动，达2.76万人💞，比重53%。

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在特朗普的大力支持(chi)下，“大而美”法案5月22日以一票之差(cha)在(zai)众(zhong)议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程(cheng)序性投票(piao)，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在(zai)参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票(piao)后(hou)还(hai)得回到众议院再投一轮。

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1、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方(fang)曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)性(xing)成長(zhǎng)穿(chuan)越週期的優(yōu)質(zhi)企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有(you)上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括(kuo)科技領(lǐng)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)(ruan)件服務(wù)以及AI相(xiang)關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新(xin)藥(yao)齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)(yang)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

2、付倍佳：我(wo)们(men)关注三条投资主线(xian)：一是高确定性或低估值(zhi)资(zi)产，关注在周期低位(wei)经营利润率提(ti)升的方向，看好港股央企(qi)建(jian)筑、保险、部分消费(fei)细分板块；二是创新敏感型(xing)资产(chan)，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资(zi)机会，看好港股互联(lian)网、电子板块；三是(shi)全球(qiu)通胀型资产，全球大(da)财政背景(jing)下，货币信用下降，关(guan)注价格中枢中长期上移的上游资源品机(ji)会，看好电解(jie)铝、黄金、铜板块。