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3、成本方(fang)面：上半年(nian)原油市场高波动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度(du)将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏(xia)季中东地(di)区内部需求(qiu)增长及库存调节机制影响，未来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点(dian)，美国活(huo)跃钻机数量(liang)降(jiang)幅扩大，下半年供(gong)应(ying)增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏季需求旺季已然来临，预计三(san)季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求(qiu)。从(cong)供需平(ping)衡的(de)角度(du)来看，EIA对今(jin)年三、四(si)季度的供需平衡预测(ce)分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别为过剩34万桶/日(ri)和(he)113万桶/日，预示全球(qiu)原油市场整体将呈现供应过(guo)剩格局(ju)，累库压力将贯穿下半年，尤(you)以四季度为(wei)甚。尽(jin)管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧(jin)的态势或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而，在四(si)季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税(shui)政策及地缘(yuan)局势的演变(bian)。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截(jie)止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧(qi)，關(guan)稅(shui)戰(zhàn)可能存(cun)在反復(fù)

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2、当市场(chang)进入到(dao)牛市阶段II，风格和行(xing)业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强(qiang)的时(shi)代的特征(zheng)。这个阶段按照我们(men)上文的(de)论述，往往是盈利加(jia)速改善的，同时流动性和(he)风险偏好也加速改善。