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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍊🥕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽🧡🥥。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅😈💯🥭🩳、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥿🍇🥭、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥑😠、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👝🍌🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👞💖💖👘，结合估值、拥挤度位置💗🩱🥕🍎，短期风格层面继续关注科技🥻🍌💋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👙、小金属🎒🤬👛。

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🏮 本周市场表现强势👞，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👞👄，边际推升风险偏好💔。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👗、杠杆资金快速跟随🤬🥒👚，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍓；但ETF、外资未有明显增量🩳🧄💘💗💝。

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3月11日💛💕👗，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍌👜😠，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💓😻。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍊，并于2025年3月11日通过董事会审议👡🍓👞。

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2、本週(zhou)市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再度(du)活躍(yuè)。從(cóng)后半週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止(zhi)盈壓(yā)力(li)，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲(zhang)主題(tí)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢(shi)上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵(mian)，市場或由小盤成(cheng)長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。