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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👙💗💘，预期增长2.6%👝，创2025年2月以来新高🎒。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%💗👠。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾😻🥒💋，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💛🍈。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍅，ETF净赎回规模收窄👅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥿💔🍌👿😈。资金需求端👙🩱，重要股东净减持规模扩大💔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💋🥑🥝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍓。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🌽。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%💞🩰😠🥑，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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行业层面，展望7月份🥻🩱🍒🤍🩳，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💘👜。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍍、运营商💋🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😻🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🍒👙💟，部分领域景气度有所回暖🩲👠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🎒🥦🍅🥕；3）消费服务领域💓🍏🍍，受益于扩消费政策提振👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒🍈🍊👛，有望延续两位数增长🥦💟👄，其中饮料乳品💞👿👚、农副产品🩱、家电💕🎒🧄👜💞、家具、饰品😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩳🥬、电力🍋😻🥦👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗🍍。

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1、本週IF噹(dāng)(dang)月郃(hé)約(yuē)上(shang)漲(zhǎng)2.34%，收(shou)于(yu)3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤(pan)基差-0.86%；IC噹月郃(he)約上漲4.24%，收(shou)于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約(yue)上漲(zhang)4.86%，收于6230.2，收盤基差(cha)-0.74%。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国(guo)内(nei)不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产(chan)环比小幅下降，全年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷(leng)轧检修停产长(zhang)达两个月，进口量同比有所下降。内需(xu)疲弱影响(xiang)下，国内(nei)企业(ye)加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超(chao)预期回升，同(tong)比大幅增(zeng)长。2025 年来看，不锈钢维持产(chan)能过剩(sheng)格局，由(you)于行业利润(run)持续受到压制，远期投产面(mian)临一定不(bu)确(que)定性，全(quan)年产量增速(su)预(yu)计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需(xu)关注消费**政策持(chi)续性，外需关注关税政策变动(dong)下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同(tong)比有所收窄(zhai)，绝对(dui)量约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半年，预计三(san)季度(du)不锈钢过剩量约(yue)为(wei) 15.8 万(wan)吨，四季度过剩量小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后续重点关注(zhu)成本端支(zhi)撑(cheng)走向及库存变化节奏。风险(xian)因素：1）印尼政策(ce)风险；2）需求增长(zhang)超预期