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整体看🤬🤍，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍒🍉。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥝、二季度行业中观景气度等维度🍉🍎🍅🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💗，半导体、光学光电子💟👡👞、消费电子👚🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝🍎，业绩有望改善👄💝👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒🤬💟，如汽车、光伏👙👙、自动化设备等👞👠🥕；3）消费服务领域🥑💌🥑🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💌🩰🍎、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠👚🥾；此外贵金属💔💝🥔、燃气、电力👘💞👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于(yu)美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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