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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润(run)同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子(zi)有市盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉👜💝😈👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯💝🎒🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🍏👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎👞💞，目前利率仍处于较低水平💯😈💔😡，资产荒趋势依然存在。上半年🍎🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过🤬🍍🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔😠。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕💘👢，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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1、当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪(hu)指的“三(san)连阳(yang)”，本质(zhi)上是正向因素催化下(xia)波(bo)动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性(xing)突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍(reng)要(yao)回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期(qi)而(er)言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

2、2024年，公司海外(wai)业务实现营收3.02亿元，营(ying)收占比为59.28%，外销产品毛(mao)利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目(mu)订单(dan)金额2.15亿元。