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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🩲🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🩰，但是预计在积极财政政策的支持下💗💞，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻👝，7月科技风格占优的可能性较大👝👄🍊。

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1、这不仅仅发生在石油市场👚🍅🍎。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二🍑👜🍉，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🩲。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

2、行业配置层面，今年以来多数线(xian)索(suo)的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估(gu)值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。