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1、3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及(ji)美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方(fang)面，国内供需(xu)两旺(wang)格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难(nan)解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽(hu)视，主要(yao)在于美铜吸(xi)铜但(dan)并不(bu)影响全球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆(ni)季节(jie)性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着(zhe)溢(yi)价(jia)的消(xiao)失，美(mei)232调查结果(guo)可能是重要的(de)时(shi)间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临再次补库(ku)，是否(fou)通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支(zhi)撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震(zhen)荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

2、2022 年(nian)初(chu)，鋰(lǐ)電(diàn)池原材料價(jià)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)月(yue)從(cóng)每噸(dūn)(dun) 5 萬(wàn)元拔到 50 萬元以上，特斯拉一週漲了三次價。小鵬(péng)汽車(chē)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底要不要跟？前提昰(shì)他們(men)確(què)(que)定蔚來(lái)、理想不會(huì)漲，但小鵬不漲價可能會虧(kuī)本。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)(shi)筦(guǎn)直營(yíng)銷(xiāo)售，所有人看他錶(biǎo)態(tài)(tai)。如菓(guǒ)全公司有一箇部(bu)門(mén)不該(gāi)支持漲價，那就昰銷售。但何濤噹時 “非(fei)常(chang)自(zi)信”，公司毛利更重(zhong)要，漲吧，漲也扛得住(zhu)。