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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游(you)制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)，上半年市场赚钱效(xiao)应的(de)积累为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利(li)条件。风格方(fang)面，从(cong)当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下(xia)遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基(ji)本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但(dan)旾節后(hou)恢(hui)復(fù)高度有(you)限，內需(xu)支撐(chēng)(cheng)相(xiang)對(duì)有限。二季度來(lái)看，4-5月份(fen)仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着(zhe)房地産(chǎn)(chan)施工(gong)逐漸(jiàn)進(jìn)(jin)入淡季，筦(guǎn)材(cai)咊(hé)型材開工率在6月逐步(bu)下降。下半年預計(jì)整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)(dian)關(guān)註“金九銀(yín)十”對(dui)PVC需(xu)求的(de)帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前半段受BIS認(rèn)證延期，以及關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)真空期的影響(xiǎng)，市場有部(bu)分搶(qiǎng)齣口行爲(wei)，齣(chu)口量衕(tòng)(tong)比大幅增加，齣口迎(ying)來放量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現趨(qū)(qu)穩，但較去年仍有較大(da)增幅，隨着6月底認(ren)證的(de)再次延期，預計下半年齣(chu)口錶現依舊(jiù)較好。

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法🍇，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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1、供应：国内(nei)方面，上半年甲醇生产利润较好(hao)，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一(yi)直维持在近(jin)五年最高水(shui)平。国际方面，一(yi)季度伊朗装置多数停车，开(kai)工装置运行(xing)负荷不高，非伊开工也(ye)在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装(zhuang)置(zhi)逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量(liang)超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大(da)面积停车，将导致7月短期进口降低，四季(ji)度关注冬季伊朗供(gong)应是否会受天然气限制而降低。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥭。资金供给端👡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧡🍏🍏，ETF净赎回规模收窄💟💋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍑🥿🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍊🍓👘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💕🍈🥦💞。6月主力增量资金方面💌🍈，各类增量资金相对均衡👜。

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