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我这里犯的还是做了自己其实不明白的事🍈👞。比较遗憾的是💖，之前巴菲特已经告诉我小心航空公司。这家公司破产后我真正想通了巴菲特是什么意思。所以以后不会再轻易碰航空公司了👘🥬🍆。（2010-03-27）

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以黨(dǎng)的政治建設(shè)爲(wèi)(wei)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革命根本政治(zhi)方曏(xiǎng)；把思想建設作爲黨的(de)基礎(chǔ)性(xing)建設(she)，淬鍊(liàn)自我革命銳(ruì)利思想(xiang)武器(qi)；增強(qiáng)黨組織政治功能咊(hé)組織功能，鍛(duàn)造敢于善于鬭(dòu)爭、勇于自我革命的榦(gàn)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)化、自(zi)我完善、自我革新、自我提高的製度槼(guī)(gui)範(fàn)體(tǐ)係(xì)(xi)，爲推進(jìn)偉(wěi)大自我革(ge)命提(ti)供製度保障……

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当前市场对(dui)于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重(zhong)要的是(shi)判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格(ge)的坚定把握。

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1、宽基ETF方面(mian)，本周各(ge)类宽(kuan)基ETF皆呈(cheng)现净流出，科创(chuang)主题ETF资金(jin)净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面(mian)，本周医药主题ETF资金净流入明显(xian)，合计流(liu)入13.88亿元。

2、我(wo)们在中期策略报(bao)告中(zhong)描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高(gao)内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑(zhu)的自(zi)由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量(liang)资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势(shi)产(chan)生显著影响(xiang)，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向