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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来(lai)看，预计2025年全(quan)球集运市(shi)场运力增速(su)和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值(zhi)相对偏低(di)。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜(gui)报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即(ji)期运价即便(bian)下(xia)行(xing)，其斜率预(yu)计(ji)将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及(ji)淡(dan)季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右(you)的成本区间。同理，从月间套(tao)利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价(jia)差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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