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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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战略上，去(qu)年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机(ji)会(hui)活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层(ceng)面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观(guan)高频数(shu)据和新增政策的(de)催(cui)化(hua)并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年(nian)疫情后持续(xu)上行。

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6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市(shi)場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)(yi)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日(ri)再(zai)度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)(biao)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購(gou)撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元(yuan)到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)(lian)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通(tong)過(guò)(guo)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期(qi)流動(dong)性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性(xing)的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)(dang)前(qian)經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續(xu)維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續(xu)維持(chi)寬鬆。

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回(hui)顾近五年，债券型基金多次成为(wei)公募分(fen)红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元(yuan)、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红(hong)总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估(gu)值(zhi)迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)(lian)網(wǎng)、港股(gu)通消費(fèi)等(deng)。

2、1🥿💛、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加🧅👚，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空👄💓👞，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后🥥，4月8日在基差回归及周边商品的影响下🍇👄🍑👘，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约💓，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段💘🤍，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🩱🍑，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹🥕。然而💘🍋😠，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。