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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约(yue)近(jin)一季(ji)度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基(ji)差变化(hua)-0.07%，相比(bi)于(yu)近半(ban)年的-0.04%环(huan)境变差。IC当(dang)月合约近(jin)一季度平均(jun)每周基差变化-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差。

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2、仕(shi)佳光子对福可(ke)喜(xi)玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公(gong)司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资(zi)比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。