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徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能(neng)使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行。需要關註7月降息預(yu)期(qi)變(biàn)化(hua)對(dui)市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍍👙，大幅缓解市场地缘政治担忧🍍💖👞，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🩳🥿🍄，流动性环境改善🍎，全球权益资产价格上涨💟🍇🩳；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥿🤬，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🩱，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥭🧄、黄金走弱、美债收益率回落🍏，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🧡😈。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公(gong)司近(jin)日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以(yi)下简称(cheng)‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之(zhi)日起15个交易日后的3个(ge)月内，以集中竞价或大宗(zong)交易的方式(shi)减持(chi)公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过(guo)公司总股本的3%。

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1、上半年(nian)渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数(shu)据显示，截(jie)至6月(yue)29日，年内公募基金(jin)分红总额达(da)1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中(zhong)，债(zhai)券型基金(jin)仍是(shi)分红“主力军”，分(fen)红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看(kan)，则有七席(xi)由权(quan)益类ETF包揽，且前三名均为权益(yi)类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF不(bu)仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更(geng)刷新(xin)ETF单次分(fen)红纪录。有业内人士指出，下半(ban)年公募基金分红热情有望延续，分红总(zong)额或超越去年，但(dan)也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波(bo)动等风险因素(su)可能导致部分基金分红规模不(bu)及预期(qi)。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈(ying)利超预期，叠加政策对自(zi)主创新的扶持(chi)，港股(gu)通互联网等领域具备估值(zhi)修(xiu)复潜力。