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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜👡🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉👝🤍🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👡🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞👿👢👡，类似现象在2020年也出现过🥥👅，我们称之为牛市阶段II🥭🩱💝🥿。风格方面💗💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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消息面上，6月(yue)24日至26日，2025（第十三(san)届）亚(ya)洲炼油和(he)化(hua)工科技大会在(zai)盘锦(jin)举(ju)行。大会由中国石(shi)油和化学工业联合会主办，中国化工学会(hui)联合主办，聚焦全(quan)球行业技术前沿(yan)与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推(tui)动行业(ye)发展从理(li)论探讨迈向实际产(chan)业落地(di)。

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6🩳🥒👘、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下🤍，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🩲🍍🍇👚。站在当前节点来看🥒🥬🧡，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低🍆，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🥬🍒，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转💗🍏🍉，再破前低概率较低👞💖。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾👝👗🥥👅、开花阶段，天气状况良好🧡🧄🍑🧡🥝，本年度新棉仍大概是丰产格局🧡👗🥭。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增🤍。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求👙👛。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看🥔，当前棉花供需格局要好于年初水平💯💛，棉价底部有支撑，展望未来👠💔👅💟，棉花刚需仍在👝💓，需求韧性较强🍇👿🍉🎒，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升🩰🥔，但新棉丰产预期较强💔💔，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🧡，不足以支撑棉价持续上行👚，即下半年郑棉期价重心或略有上移💓👛，但空间预计有限。

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外盘：25年(nian)上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价(jia)格走(zou)势出现分化，小麦(mai)强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出(chu)口、面积、天气等不确(que)定性因(yin)素展(zhan)开。5月初，受不良天气(qi)影(ying)响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割(ge)进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉(yu)米面积(ji)显著(zhu)增加，种(zhong)植期(qi)天气良好，美玉(yu)米(mi)遇阻回落。其(qi)后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程(cheng)中，玉米下跌拖累(lei)小麦下行，谷物价格区间下移。

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2、操作方面，银河证券建(jian)议投资者，中期维度(du)下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链(lian)，业绩披露期(qi)建议关注业绩确定性(xing)相对较高的(de)方向。而短线交易则需关注(zhu)成交(jiao)额，只要流动(dong)性是充沛(pei)的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。